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??導(dǎo) 讀 

??1、土地成交規(guī)模回落但熱點(diǎn)城市仍受關(guān)注
??2、1月新增貨值百?gòu)?qiáng)門檻同比回升70%
??3、金額TOP100中城投拿地占比接近四成
??4、預(yù)計(jì)一季度后半程投資或?qū)⑿》厣?br/>

??☉ 文／克而瑞研究中心

??榜單解讀

??前言：1月份土地市場(chǎng)成交面積下滑、但金額同比保持正增長(zhǎng)，一二線城市個(gè)別核心土地出讓引起廣泛關(guān)注，均出現(xiàn)高溢價(jià)成交。1月新增貨值百?gòu)?qiáng)門檻值7.5億元，同比漲幅達(dá)70%，新增土儲(chǔ)總價(jià)、建面的百?gòu)?qiáng)門檻值分別為1.4億元、8.8萬(wàn)平方米，同比也有五成以上的提升。但百?gòu)?qiáng)房企僅有不到11家企業(yè)有土儲(chǔ)入賬，招商、綠城、濱江、華潤(rùn)等在一二線城市表現(xiàn)積極。年初樓市放松限購(gòu)的利好頻傳，預(yù)計(jì)一季度后半程企業(yè)投資規(guī)模將會(huì)有所回升。

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??土地成交規(guī)模回落但熱點(diǎn)城市仍受關(guān)注

??受到去年年末土地供應(yīng)規(guī)模減少的影響，2024年1月份的土地成交規(guī)模處于低位。截止1月25日，全國(guó)300城經(jīng)營(yíng)性土地成交4206萬(wàn)平方米，環(huán)比下降接近九成，同比下降6%；月內(nèi)平均樓板價(jià)為2385元/平方米，雖然環(huán)比出現(xiàn)下滑，但對(duì)比上年同期來(lái)看仍有接近27%的同比增幅。值得注意的是，1月份仍有部分一二線核心城市關(guān)注度頗高，北京、上海、成都、杭州等多地均有宅地出讓，其中杭州進(jìn)行年內(nèi)首次集中拍地，鄭州也成交了首宗現(xiàn)房銷售用地，且土拍限價(jià)放松后，核心城市均出現(xiàn)高溢價(jià)成交地塊。

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??1月新增貨值百?gòu)?qiáng)門檻同比回升70%

??雖然1月份土地市場(chǎng)整體成交規(guī)模低迷，但新增土儲(chǔ)貨值、總價(jià)以及建面的百?gòu)?qiáng)門檻值分別為7.5億元、1.4億元和8.8萬(wàn)平方米，同比均有50%以上的漲幅。細(xì)化至各梯隊(duì)來(lái)看，1月新增貨值10強(qiáng)門檻值達(dá)到59.4億元，同比漲幅為59%，但20強(qiáng)、30強(qiáng)和50強(qiáng)門檻值則同比表現(xiàn)為下降，企業(yè)投資的分化情況較為明顯。

??總量方面，1月份新增貨值、總價(jià)和建面百?gòu)?qiáng)的總額分別為2247億元、801億元和2161萬(wàn)平方米，同比均表現(xiàn)為上漲，漲幅分別為28%、51%和28%。投資百?gòu)?qiáng)門檻值、總量均同比回升的主要原因是去年1月份恰逢春節(jié)假期，整體投資較為停滯，且2024年伊始核心城市有集中供地。

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??金額TOP100中城投拿地占比接近四成

就拿地企業(yè)而言，由于1月份多數(shù)核心城市集中供地尚未啟動(dòng)且部分低能級(jí)城市土地供應(yīng)并不多，導(dǎo)致品牌房企投資仍處于“間歇期”。百?gòu)?qiáng)房企僅有不到11家企業(yè)有土儲(chǔ)入賬，招商、綠城、濱江、華潤(rùn)等在一二線城市表現(xiàn)積極。CRIC監(jiān)測(cè)的30家典型房企月度拿地金額不足200億，環(huán)比下降86%，同比增長(zhǎng)一倍有余。

??從企業(yè)類型來(lái)看，拿地金額TOP100中城投幾乎占據(jù)半壁江山，拿地金額超過民企和央國(guó)企，占百?gòu)?qiáng)總金額比例接近40%。由此可見，多數(shù)三四線城市土地仍十分冷清，同樣需要依靠城投“托底”。

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??預(yù)計(jì)一季度后半程投資或?qū)⑿》厣?/strong>

??由于春節(jié)假期在即，土地市場(chǎng)整體呈現(xiàn)供求雙低的局面，因此本月企業(yè)投資也相對(duì)低迷，但是從個(gè)別城市的土拍結(jié)果來(lái)看，少量?jī)?yōu)質(zhì)地塊的出讓還是會(huì)引發(fā)企業(yè)的積極參拍，土拍的冷熱主要取決于地塊自身的條件。預(yù)計(jì)2月份在春節(jié)假期的影響下，土地市場(chǎng)成交規(guī)模將依然處于低位，3月份成交規(guī)模將開始有所回升。且由于新的一年企業(yè)投資額度將有新鋪排，預(yù)計(jì)國(guó)央企以及部分優(yōu)質(zhì)民企在一季度投資態(tài)度會(huì)相對(duì)積極，尤其對(duì)于熱點(diǎn)地塊將積極參拍，力爭(zhēng)年內(nèi)達(dá)成開工甚至開售。