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2025年1-3月中國房地產企業新增貨值TOP100排行榜

月度排行榜克而瑞研究中心 2025-04-04 14:55:04 來源:克而瑞地產研究

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  • 城市:全國
  • 發布時間:2025-04-04
  • 報告類型:月度排行榜
  • 發布機構:克而瑞

??導 讀 

??3月土地市場成交量跌價升,呈現點狀火熱的態勢;預計重點城市土地熱度將繼續維持,投資持續筑底,央國企保持在核心城市拿地積極性。

??☉ 文/克而瑞研究中心

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??榜單解讀

??前言:3月土地市場成交量跌價升,呈現點狀火熱的態勢,平均溢價率達到17.1%,較2月增長6個百分點,核心城市優質地塊地價屢創新高。

??企業投資延續“頭尾分化”格局,銷售百強房企整體拿地銷售比0.3,而銷售TOP10領跑一季度土地投資,新增貨值集中度占比高達75%。

??展望未來,預計重點城市土地熱度將繼續維持,投資持續筑底,央國企保持在核心城市拿地積極性。

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??京滬杭蓉地價創新高,溢價率重回高位

??3月土地市場點狀火熱,核心城市土拍持續回暖。平均溢價率為17.1%,較上月全月提升了約6個百分點。北京、上海、杭州、蘇州、成都等多地均有高總價高溢價地塊成交。在本月成交金額TOP10城市中,有6個城市平均溢價率超過10%,其中杭州、蘇州平均溢價率更是分別高達42%和38%。得益于京滬杭蓉等城市土拍樓板價創新高、土地市場熱度維持,以及需求側信心的持續提振,2025年土地市場競拍信心持續高位。

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??投資金額、建面百強TOP100門檻

??同比升18%、14%

??截止3月末,新增土儲貨值百強門檻值為11.7億元,同比下降19%,但降幅比2月末增加10個百分點;新增總價百強門檻值為5.3億元,同比提升18%,新增建面百強門檻值為17.1萬平方米,同比微增14%,增幅較2月末均有所收窄。

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??投資百強一季度拿地金額同比增加42.2%

??2025年1-3月份,新增土儲百強房企的新增貨值、總價和建面百強之和分別為6220億元,3171億元和3356萬平方米,貨值同比增長17.8%,金額同比增長42.2%,建面同比增長5.1%。投資百強總量三個指標均同比回正,企業投資積極性筑底回升。

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??銷售百強投資集中度持續走高,拿地銷售比0.3

??2025年前三月,銷售百強房企拿地集中度持續走高,TOP10房企新增貨值占百強的75%,較2024年末增加13個百分點,未來市場格局進一步集中于頭部企業;此外,TOP11-20新增貨值占比13%,TOP21-30新增貨值占比3%,TOP31-50新增貨值占比10%,后50強新增貨值占比僅有3%。

??拿地銷售比方面,2025年1-3月百強房企拿地銷售比回升至0.3,較2024年末提升0.13,主要受到個別頭部房企拿地金額較大的影響,例如中國金茂、濱江集團、綠城中國拿地銷售比都遠高于百強整體水平。

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??銷售TOP10領跑一季度土地投資

??拿地金額同比增162%

??一季度,企業投資呈現“頭尾分化”格局。一方面,全口徑銷售TOP100中仍有近七成企業未有土儲入賬,投資保持謹慎態勢。另一方面,銷售頭部企業拿地力度超過去年,帶動土地市場點狀高熱。

??銷售TOP10拿地最為積極,一季度總計拿地金額(全口徑)近1775億元,同比增長162%。其中,有8家企業位列拿地金額TOP10,整體延續了過去兩年在核心城市加碼優質地塊的投資策略。

??央企中,華潤置地、中海地產、招商蛇口拿地銷售比超過0.6,且金額同比漲幅均較大,分別為92%、1768%和183%。對比去年而言,在市場止跌回穩以及優質地塊多頻供應下,央企投資鋪排更為靠前。而越秀地產、建發房產等地方國企也在北京、成都等一線、核心二線積極補倉,填補未來優質可售貨值。濱江集團則繼續深耕大本營,一季度在杭州拿地金額占比達到94%。

??整體來看,頭部企業投資策略趨同,第一,選擇核心城市核心地塊,外圍區域關注度偏低;第二,偏好區位好、容積率低、小面積地塊,注重安全性的同時保障流速。

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??重點土拍熱度仍能維持

??投資集中度將持續走高

??2025年1-3月,土地市場依舊呈現顯著分化特征。以北京、上海、杭州、成都為代表的一線城市及強二線城市土地成交溢價率持續攀升,核心區位優質地塊頻現高溢價成交現象,推動市場熱度及關注度重回上行通道。但值得注意的是,本輪市場回暖呈現明顯結構性特征,三四線城市仍量價同比回縮,市場復蘇動能不足,實質性改善仍需依托區域經濟基本面的修復及政策支持的持續性。

??從房企角度來看,頭部房企持續強化對高能級城市優質土地資源的戰略性增儲,重點地塊參拍企業數量增加且出價競爭激烈。市場集中度進一步分化,頭部房企、國央企依托資金優勢加速優化土儲,而中小型房企受制于流動性壓力持續收縮投資半徑。這種投資格局預計將驅動優質土地資源持續向頭部企業聚集,行業集中度或將進入新一輪提升周期。

中國城市住房價格288指數

(2023-02)

1571.9

  • 0.13%
  • -0.91%
日期指數環比同比
2023.011569.9-0.97%-0.14%
2022.121572.1-0.92%-0.11%
2022.111573.9-0.12%-1.08%
2022.101575.8-0.20%-1.01%
2022.091579.0-0.02%-0.87%
2022.081579.3-0.04%-0.62%
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