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春節(jié)特輯丨城市篇:百城成交四季度止跌,八城將率先回穩(wěn)

市場編輯部、CRIC研究 2025-02-01 10:12:36 來源:丁祖昱評樓市

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??2024年樓市總需求趨穩(wěn),重點(diǎn)30個城市一二手房成交總量微降7%,筑底行情延續(xù)。

??以9·26中央政治局會議首提“促進(jìn)房地產(chǎn)市場止跌回穩(wěn)”為轉(zhuǎn)折,四季度一二手房成交均出現(xiàn)不同程度放量,百城新房成交止跌,二手房成交創(chuàng)歷史新高,一二手房市場份額開始逆轉(zhuǎn),新房占比小幅回升。

??預(yù)判2025年,全國商品住宅供應(yīng)總量仍將穩(wěn)中有降,整體降幅較2024或?qū)⒂兴啪彛路砍山灰?guī)模或?qū)⒀永m(xù)持穩(wěn)或穩(wěn)中微降態(tài)勢。從全年走勢來看,2025年上半年止跌基本可以完成,而下半年或?qū)⒀永m(xù)弱復(fù)蘇走勢。

??從城市來看,杭州、上海、成都、西安、天津、深圳、合肥等八城預(yù)期率先回穩(wěn),其他城市回暖仍有待傳導(dǎo)。

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??2024年四季度樓市止跌企穩(wěn),新房連續(xù)多月創(chuàng)2023年下半年以來新高。

??CRIC監(jiān)測的重點(diǎn)115個城市商品住宅成交面積為2.4億平方米,同比下降24%,商品住宅成交金額為4.7萬億元,同比下降23%。

??從變化趨勢來看,呈現(xiàn)出“前低后高”趨勢,尤其是步入四季度以來,新房連續(xù)多月創(chuàng)2023年下半年以來新高。四季度新房月均成交面積為2613萬平方米,較三季度月均增幅高達(dá)58%,同比去年四季度月均增長13%。

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??各個城市表現(xiàn),成都相對堅(jiān)挺,銷售面積突破1400萬平方米排在第一位,但同比仍下降23%;銷售金額榜上海依舊是榜首,新房成交金額突破5000億元,較去年同比下降17%。深圳是成交面積和成交金額TOP10城市中唯一一個同比雙增長的城市。

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??二手房市場韌性整體好于新房,30個重點(diǎn)城市二手房成交面積為2.3億平方米,創(chuàng)歷史新高。

??從月度來看,二手房成交走勢與一手房趨同,四季度重點(diǎn)30城二手房成交面積為6732萬平方米,同環(huán)比分別增長29%、24%。12月單月成交面積達(dá)到2477萬平方米,創(chuàng)2021年以來月度次高,四季度總體創(chuàng)歷史季度新高。

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??同時,一二手房份額開始逆轉(zhuǎn),12月二手房份額占比為59%,一手房市場份額小幅上漲至41%。

??從總量上來看,2024年以來一二手總需求持穩(wěn)。

??CRIC數(shù)據(jù)顯示,2024年30個重點(diǎn)城市一二手房成交總量為3.7億平方米,環(huán)比微降7%。有6個城市總需求上漲,分別為深圳、大連、長沙、上海、北京和福州,其中深圳漲幅46%居首,其余五個城市漲幅均在10%以內(nèi)。

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??2025年房地產(chǎn)市場仍處于調(diào)整期,在“止跌回穩(wěn)”的政策加持下,新房成交規(guī)模將延續(xù)筑底、二手房成交小幅正增。

??從全年走勢來看,上半年止跌有望基本完成,下半年將延續(xù)弱復(fù)蘇開始回穩(wěn)。

??不過,市場能否在上半年完成止跌,還要看一二手房成交量、房價、房地產(chǎn)開發(fā)投資三大指標(biāo)能否止跌回穩(wěn)。

??具體來看,首先,一二手房成交量在2025年的一季度環(huán)比下降兩成,同比增長四成,連續(xù)兩個季度成交量能夠穩(wěn)住。其次是一二手房價,2024年新房房價整體維持高位波動態(tài)勢,二手房延續(xù)“以價換量”,不過四季度部分城市次新房項(xiàng)目有止跌企穩(wěn)征兆,預(yù)判2025年上半年,核心70城約有半數(shù)城市房價預(yù)期止跌。第三是房地產(chǎn)開發(fā)投資額累計(jì)同比降幅已經(jīng)連續(xù)一年持穩(wěn)10%,預(yù)判2025年一二季度房地產(chǎn)開發(fā)投資累計(jì)同比增速持平。

??如果2025年一二季度這三個條件實(shí)現(xiàn)了,基本完成止跌,下半年開始慢慢回穩(wěn),但整個回穩(wěn)將是更長的過程。

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??從各能級城市來看,一線城市成交熱度延續(xù),整體成交面積穩(wěn)中微降。二線城市成交規(guī)模持穩(wěn),強(qiáng)弱城市間輪動復(fù)蘇。三四線城市成交規(guī)模將延續(xù)筑底行情,僅內(nèi)需型強(qiáng)三線城市尚能維持市場熱度。

??實(shí)際上,2024年政策密集出臺之下各地市場表現(xiàn)“溫差”顯著,城市市場能否止跌回穩(wěn)主要離不開經(jīng)濟(jì)、人口等各類基本面支撐。

??“丁祖昱評樓市”2025年度發(fā)布會上從規(guī)模、價格、庫存、去化、二手、轉(zhuǎn)化、投資、盈利等8個維度45個細(xì)分指標(biāo)判斷,預(yù)期2025年將有八個城市率先回穩(wěn),這八個城市為:杭州、上海、成都、西安、天津、深圳、合肥、北京。

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??具體來看,杭州、上海、成都、西安屬于第一梯隊(duì),短期內(nèi)市場熱點(diǎn)恒熱,三季度面臨降溫趨勢,好在政策“托舉”使得市場短期尚能保溫。

??天津、深圳等為第二梯隊(duì),經(jīng)歷了前期深度調(diào)整,新房項(xiàng)目來訪、認(rèn)購,二手房成交量等短期內(nèi)都出現(xiàn)激增現(xiàn)象,預(yù)期市場仍在持續(xù)修復(fù)。

??合肥、北京主要是基于低庫存現(xiàn)狀,只要銷售好轉(zhuǎn),市場便能迅速恢復(fù),潛力較大。

余下多數(shù)二三線城市短期內(nèi)仍處于庫存高企,去化緩慢的調(diào)整期,市場修復(fù)仍有待八個核心城市的熱度傳導(dǎo)。

原創(chuàng) 宏觀 政策 市場 公司 土地 觀點(diǎn) 金融 海外 產(chǎn)業(yè)鏈

中國城市住房價格288指數(shù)

(2023-02)

1571.9點(diǎn)

  • 0.13%
  • -0.91%
日期指數(shù)環(huán)比同比
2023.011569.9-0.97%-0.14%
2022.121572.1-0.92%-0.11%
2022.111573.9-0.12%-1.08%
2022.101575.8-0.20%-1.01%
2022.091579.0-0.02%-0.87%
2022.081579.3-0.04%-0.62%
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